Actualización 2023.10

Funcionalidades Generales

Nuevos campos en recursos generales de la API

A continuación se detallan los cambios en los recursos de uso general de la API:

• Documentos: se incorporan los campos Tipo de Documento y Fecha de documento en el recurso de creación y consulta.
• Terceros:
  • En el recurso de Domicilios de Terceros, se incluyen los campos Código Centro, Centro, Código Departamento y Departamento en los recursos de creación, consulta y modificación.
  • Se incluye la Fecha Actualización (auditoría del elemento) en el recurso de consulta de Identificadores y Domicilios de Terceros.
• Centros y Departamentos: se incluye la Fecha Actualización (auditoría del elemento) en el recurso de consulta. 

Unidades de Gestión: nuevo apartado Configuración seguridad

De cara a la evolución de Fundanet, está previsto establecer una seguridad por unidades organizativas en vez de por proyectos específicos, de tal forma que la gestión de la seguridad sea mucho más sencilla y el administrador de la instalación pueda gestionarla de forma autónoma.

Para ello, se ha incluido un nuevo apartado en la unidad de gestión denominado "Seguridad de Proyectos". A través de esta opción se accederá a un formulario en el que se podrá consultar qué usuarios tienen accesos a qué unidades de gestión, así como los permisos que tienen sobre los registros de cada una de ellas.

A medida que se vayan desplegando funcionalidades que usen este sistema de seguridad, se irá informando en los webinars formativos correspondientes.

Gestión de Proyectos

Nuevos campos en recuso de Ayudas (financiación externa) de la API

Se ha incorporado el campo Fecha actualización (auditoría del elemento) en el recurso de consulta de Ayudas. A través de este recurso se obtiene información sobre las ayudas que financian los proyectos de la organización.

Finanzas

Nueva columna nº factura interno en lotes SII-Facturas recibidas

En los lotes de facturas recibidas del SII, se ha añadido la columna " Núm. Factura Interno" con el número interno que asigna Fundanet (anualidad, la serie y el número). 

Compras y Expedientes

Actualización masiva de Fechas hasta de Tarifas de compra : bajas y ampliaciones

Se ha incluido una nueva acción dentro del catálogo de tarifas denominada "Baja/Ampliación Tarifas de compra". Una vez seleccionadas las tarifas que se desea actualizar, a través de esta acción se podrá indicar la nueva Fecha Hasta a asignar a todas ellas. El sistema validará que la fecha que se indique sea igual o superior al día actual.

Al lanzar el proceso, el sistema llevará a cabo los siguientes pasos:

1. Se valida que con la nueva fecha indicada no existan tarifas activas con las mismas características, como se hace en la creación manual.
2. En caso de detectarse algún error, el proceso no se llega a ejecutar para ningún elemento. En la pestaña de Errores aparecerán listadas las tarifas que están generando error con la siguiente información de la tarifa: "Tipo tarifa - Artículo - Proveedor - Ref Proveedor "
3. Si las validaciones son correctas, se actualiza la Fecha hasta de todas las tarifas con la indicada en los datos del proceso.

Cambios en la comunicación a PLACSP derivados de la Adaptación al Reglamento Europeo

La Plataforma de Contratación del Sector Público ha comunicado recientemente una serie de cambios que van a abordar a lo largo de este año y que afectan tanto a sus usuarios como a los desarrolladores de software que integren información en la misma a través de los servicios B2B (como es el caso de Fundanet).  Estas adaptaciones surgen de la necesidad de adecuar dicha plataforma a la normativa europea aplicable, recogida en el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1780 y se han planificado según el siguiente cronograma:

La aplicación de estos cambios en PLACSP lleva implícita la realización de una serie de modificaciones en Fundanet, agrupadas en dos apartados:

• Requerir nuevos datos en el expediente de contratación que se comunica
• Incorporar validaciones en los datos que ya se estaban enviando.

Desde PLACSP han creado una nueva versión códice (2.7.0) y una nueva versión de perfilado (2.0) a las que habrá que hacer referencia de forma permanente en las comunicaciones realizadas desde software externos como es Fundanet:

• En el caso de la versión códice 2.7.0 se exigirá en el entorno de producción a partir del 20 de junio del 2023 (fecha prevista por PLACSP a fecha 7 de junio de 2023)
• En cuanto al CiP 2.0 deberá aplicarse obligatoriamente en noviembre del 2023 y hasta entonces de forma provisional se puede seguir comunicando con el CiP 1.13.

Con este cambio, se ha adaptado el servicio de integración B2B desde Fundanet a la PLACSP para cumplir con el primero de los puntos (adaptación a la versión CÓDICE 2.7.0). La adaptación al perfilado CiP 2.0 se realizará en actualizaciones posteriores.

Para cumplir con estos nuevos requisitos ha sido necesario incorporar o modificar ciertos aspectos de la aplicación que tendrán repercusión en la gestión por parte del usuario. Se detallan a continuación:

• Valor máximo de un acuerdo marco. Según el documento mencionado (cambios en la plataforma) “Se debe informar sobre el valor máximo del acuerdo marco para el procedimiento de contratación pública o el lote durante toda su duración, incluidas las opciones y las renovaciones. Este valor cubre todos los contratos adjudicados con arreglo al acuerdo marco.” Esta información se recogerá de las Propiedades del expediente dentro de la pestaña “General” del campo “Valor Estimado”. En el caso de los lotes del campo con el mismo nombre.
• Descripción del procedimiento: Según el documento mencionado se debe informar “La descripción de la naturaleza y cantidad de lo que se está comprando o de las necesidades y requisitos que deben satisfacerse en este procedimiento.” Este dato se recogerá del campo “Título” de las Propiedades del expediente. 
• Descripción del lote: Según el documento mencionado se debe reportar “La descripción de la naturaleza y cantidad de lo que se está comprando o de las necesidades y requisitos que deben satisfacerse en este lote”. Este dato se recogerá de diferentes campos en función de si el expediente de contratación es de modalidad básica o si admite órdenes de compra.
  • En el caso de los expedientes básicos, esta información se recoge en la propuesta de compra vinculada como lote. Concretamente del campo “Denominación”
  • Para los expedientes que admiten órdenes de compra (aquellos que tienen el check de “Admite órdenes de compra marcado”) será el campo “Denominación” del lote.
• Características del procedimiento: Según el documento mencionado se debe comunicar “Las principales características del procedimiento (por ejemplo, descripción de las diferentes fases) e información sobre dónde puede encontrarse la totalidad de las normas del procedimiento. Las características del procedimiento de contratación son obligatorias para las directivas '2014/24/EU' cuando el CPV es del Anexo IV de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público y '2014/25/EU' cuando el CPV es del Anexo I del Real Decreto-ley 3/2020..”. Para comunicar estas características se utilizará el campo “Observaciones” de las Propiedades del expediente, dentro de la pestaña “General”.
• Número máximo de participantes en un Acuerdo Marco: Según el documento mencionado se debe publicar “El número máximo de participantes en el acuerdo marco.” Para ello se ha incluido un campo dentro de la pestaña “Otros Datos” en las propiedades del expediente. Este campo se denomina “Nº máximo de participantes” y sólo se habilita cuando el check de “Acuerdo Marco” está marcado. Además, no admite valores negativos
• Motivo de exclusión de proveedores: Según el documento de cambios se debe informar “Una breve descripción de los criterios relativos a la situación personal de los licitadores que puedan dar lugar a su exclusión. Se incluirá una lista de todos los criterios e indicar la información requerida (por ejemplo, autodeclaración, documentación). También pueden incluirse motivos de exclusión nacionales específicos. Se informa a nivel general del expediente. Obligatorio informar al menos uno en los expedientes de la Directiva 2014/24 y no se trata de contratos que tengan por objeto los servicios sociales y otros servicios específicos enumerados en el anexo IV de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.” Para poder reportar estos motivos se ha renombrado el nodo de “Criterios de Admisión”, sustituyéndolo por “Criterios de Admisión/Exclusión”. En este apartado, el usuario debe primero indicar si quiere registrar un criterio de admisión o exclusión utilizando el desplegable “Tipo Criterio”. 
  • Si se selecciona la opción “Admisión” se deberá indicar obligatoriamente un tipo de Criterio de Admisión, el criterio concreto, así como una descripción.
  • En cambio, seleccionando la opción “Exclusión” el campo “tipo Criterio Admisión” queda inhabilitado. El criterio y la descripción son de carácter obligatorio. Para catalogar los valores posibles como motivos de exclusión se ha creado el concepto codificado 8523.
• Motivo de no adjudicación: Según el documento de cambios se debe reportar “Obligatorio informarlo para todas las directivas en la resolución cuando el resultado no sea Adjudicado.” Este dato se recogerá de diferentes campos en función de si el expediente de contratación es de modalidad básica o si admite órdenes de compra. En ambos casos se debe seleccionar un valor dentro de un catálogo de opciones, el cual se recoge en el concepto codificado 8524.
  • En el caso de los expedientes básicos, esta información se recoge en la propuesta de compra vinculada como lote. Se ha incluido un desplegable denominado “Motivo No Adjudica” en el cual se habilita cuando el estado de la propuesta es “DESIERTO”, “DESISTIMIENTO” O “RENUNCIA”. Por otro lado, se mantiene el campo de texto “Descripción No Adjudica”, donde históricamente se describía el motivo de no adjudicación. A raíz de este cambio se ha requerido realizar una pequeña reestructuración de campos dentro de la pestaña de “contratación pública”.
  • Para los expedientes que admiten órdenes de compra (aquellos que tienen el check de “Admite órdenes de compra marcado”) se informará el motivo desde el nodo de “Auditoría de estados”. Concretamente se ha incluido un campo denominado “Motivo no Adjudica” en el formulario de cambio de estado en el cual se habilita cuando el estado nuevo es “DESIERTO”, “DESISTIMIENTO” O “RENUNCIA”

Viajes y Dietas

Nuevo Área de Trabajo de Viajes y Dietas

Se ha desarrollado el nuevo Área de trabajo para la gestión de Viajes y Dietas. Desde aquí se podrán llevar a cabo las principales operaciones del módulo, siendo las funcionalidades principales las siguientes:

• Acción rápida para crear un viaje: permitirá crear un viaje a través de la nueva versión de este formulario.
• Indicador de Próximos Viajes pendientes de Presentar: permite acceder a la lista de viajes en estado borrador cuya fecha de comienzo está comprendida en los próximos 30 días.
• Indicador de Próximos Viajes pendientes de Aprobar: permite acceder a la lista de viajes en estado presentado cuya fecha de comienzo está comprendida en los próximos 30 días.
• Indicador de Próximos Viajes Aprobados: permite acceder a la lista de viajes en estado presentado cuya fecha de comienzo está comprendida en los próximos 30 días.
• Indicador de Futuros Viajes pendientes de Presentar: permite acceder a la lista de viajes en estado borrador cuya fecha de comienzo es superior a hoy más 30 días
• Indicador de Futuros Viajes pendientes de Aprobar: permite acceder a la lista de viajes en estado presentado cuya fecha de comienzo es superior a hoy más 30 días.
• Indicador de Futuros Viajes Aprobados: permite acceder a la lista de viajes en estado presentado cuya fecha de comienzo es superior a hoy más 30 días
• Indicador de Viajes Iniciados Pendientes de gestionar: permite acceder a la lista de viajes en estado borrador o presentado cuya fecha de inicio es anterior a la fecha actual.
• Indicador de Solicitudes de Reembolso Borrador: permite acceder a la lista de solicitudes de reembolso cuyo estado de presentación sea borrador.
• Indicador de Solicitudes de Reembolso Pendientes de Generar Gasto: permite acceder a la lista de solicitudes de reembolso donde los gastos sin factura no estén generados.
• Indicador de Solicitudes de Reembolso Pendientes de pago: permite acceder a la lista de solicitudes de reembolso cuyos gastos sin factura no estén pagados.
• Gráfico Nº Viajes en curso: refleja el número de viajes en función de su estado.
• Gráfico Gasto acumulado: refleja el importe total por mensualidad de gastos menores vinculados a viajes en comparación con el año anterior.
• Gráfico Nº Viajes acumulados: refleja el número de viajes realizados en cada mensualidad frente a la anualidad anterior.

Tras la actualización, tendrán acceso a esta nueva opción los usuarios que previamente tuvieran acceso a las antiguas opciones de Gestión de Viajes y Gestión de solicitudes de reembolso. Estas opciones de menú desaparecerán, teniendo que accederse a estos registros desde el nuevo área de trabajo.

Nueva web para la solicitud de viajes y reembolso de gastos

Se ha desarrollado una nueva versión de la web de solicitud de viaje y reembolso de gastos. Además de los cambios visuales, se han incluido las siguientes mejoras:

• Posibilidad de solicitar un anticipo para el viaje. En ese caso, aplicación automática a la solicitud de reembolso de gastos posterior.
• Posibilidad de configurar el estado de los proyectos visibles para sufragar el gasto.
• Posibilidad de configurar el número de días de antelación con los que se debe solicitar el viaje, en función del motivo del mismo.
• Posibilidad de enviar emails desde el viaje, previa configuración.
• Posibilidad de indicar importes estimados del viaje por concepto y validación de la existencia de partidas y disponible, previa configuración.
• Posibilidad de configurar los tipos de medio de transporte que son propios para que solicite la marca/modelo/matrícula
• En el apartado del Evento, nueva posibilidad para indicar si éste incluye manutención y la documentación del mismo.
• Posibilidad de solicitar el viaje en nombre de otro tercero (persona que viaja)
• Posibilidad de solicitar viajes para personal invitado del centro

Cambios en los anticipos vinculados a viajes

Dentro del módulo de Viajes y Dietas se ha incluido la posibilidad de solicitar un anticipo para el viaje. Debido a este cambio, se han incluido los siguientes cambios en la gestión de Anticipos Entregados:

• Nuevas validaciones al eliminarun anticipo:
  • Anticipo vinculado a un viaje: el sistema avisará, pero dejará eliminar el anticipo
  • Anticipo vinculado a una solicitud de reembolso: el sistema avisará y no dejará eliminar el anticipo
• Cambios en el buscador de anticipos: nuevos filtros "Vinculado a un Viaje" y "Vinculado a Solicitud de reembolso"

También se han incorporado las siguientes modificaciones las Liquidaciones de anticipos:

• No se podrá eliminar una liquidación de anticipo generada a partir de la liquidación de una solicitud de reembolso
• Cambios en el buscador de Liquidaciones: nuevo filtro "Vinculado a Solicitud de reembolso"

TSM

Modificación proceso de cierre mensual desde la web para generar partes de tipo "Others"

Se ha adaptado el procedo de cierre mensual desde el apartado de TimeSheets de iFundanet para que, cuando el participante no declare el 100% de sus horas diarias, se puedan completar las horas restantes con partes de tipo "Others".

La disponibilidad de esta funcionalidad dependerá de la configuración establecida en la implantación del módulo.

Cambios en el proceso que genera los partes de vacaciones y ausencias

En el caso de contar con los módulos de TSM y RRHH implementados, es posible activar un proceso que genere los partes correspondientes a vacaciones y ausencias de forma automática.

Hasta ahora, este proceso generaba los partes de Vacaciones y Ausencias de aquellos participantes que tuvieran participaciones en periodos abiertos, pero no controlaba en ningún momento el estado de la ausencia, generando los partes para todos los tipos de estados.

A partir de ahora, solo se generarán los partes cuando la ausencia está en estado "pendiente de confirmar" o "autorizada". Si está en estado "anulada" o "rechazada" no se crearán.

Producción Científica

Publicaciones - Licencia Creative Commons

Ahora se puede establecer la licencia Creative Commons de todas las publicaciones, en libros, revistas e informes técnicos. Esta licencia determina los permisos que el autor concede a quienes accedan a estas publicaciones en páginas web públicas, como portales de investigación o repositorios institucionales, nacionales o internacionales.

Gestión de Filiaciones - Colaboración Científica

Con motivo de las adaptaciones que se están llevando a cabo en el ámbito de las filiaciones para gestionar que una Filiación pueda estar vinculada con más de una organización, se ha procedido inicialmente a cambiar el nombre de la antigua opción Filiaciones (Producción Científica > Publicaciones > Herramientas > Filiaciones).

Esta opción nos presentaba la lista de organizaciones de interés para el gestor de la Producción Científica. En donde podríamos encontrar la propia organización, las organizaciones que de alguna manera están adscritas a la propia organización en lo que se refiere al ámbito de la producción científica y todas aquellas organizaciones en las que el gestor tenga interés en conocer el nivel de colaboración que tiene con ellas.

En definitiva, se ha cambiado el actual nombre de Filiaciones por Colaboración Científica.

Como novedad, entre la información que puede ver de cada organización de la lista que se presenta, encontramos dos nuevas columnas que nos darán información acerca del número de filiaciones vinculadas con cada organización y del número de publicaciones que comparten filiación con la organización.

Ensayos Clínicos

Nuevos campos en recuso de Investigación Clínica de la API

A continuación se detallan los cambios en el recurso de Investigación Clínica de la API:

• Se han incorporado los campos de Fecha Incorporación, Fecha Estado (Actual) y Causa cambio estado (actual) en el recurso de consulta de los Estudios clínicos.
• Se ha incorporado el campo Fecha actualización (auditoría del elemento) en el recurso de consulta de los StakeholdersIC y del Personal IC.

Comité de Ética

Nuevo informe para la extracción de las evaluaciones internas

Debido a la necesidad de los comités de ética de Colombia de presentar un informe al INVIMA con todas las evaluaciones internas que se han realizado sobre los estudios, se ha generado un nuevo informe llamado "Informe de Evaluaciones Internas".

Este informe está disponible para la obtención tanto desde un único estudio como para una selección de varios. Para obtenerlo, se ha añadido una nueva opción dentro de los informes del Estudio Clínico.

Los parámetros a completar para generar el informe son:

• Plantilla: campo obligatorio. Selector de todas las plantillas configuradas.
• Fecha Desde: Campo opcional para filtrar los informes en función de la fecha de evaluación.
• Fecha Hasta: Campo opcional para filtrar los informes en función de la fecha de evaluación.

En caso de que los campos de fecha estén vacíos, se obtendrán todos los informes, independientemente de sus fechas. Todos aquellas evaluaciones internas que no tengan fecha de evaluación, serán exportados únicamente en caso de que los filtros de fecha se dejen vacíos.

En el informe, se incluyen varias columnas que identifican el estudio al que corresponden las evaluaciones, columnas fijas que identifican los datos generales de la evaluación, y un conjunto de columnas variables con los elementos de evaluación de la plantilla seleccionada en el filtro al generar el informe.

• Columnas del estudio:
  • Código Identificativo
  • Título Abreviado
• Columnas fijas de la evaluación:
  • Comité Implicado
  • Tipo Origen
  • Título
  • Evaluador
  • Fecha de Recepción
  • Fecha de Asignación
  • Fecha de Evaluación (la que afecta al filtro)
  • Evaluación interna
  • Observaciones
• Columnas variables: Habrá columnas adicionales en base a los elementos de la plantilla seleccionada.