¿Por qué no veo una tarea en la bandeja de tareas pendientes ?
En función de la entidad de Fundanet a la que esté vinculada una agenda, la visibilidad de sus tareas en la bandeja de Tareas pendientes dependerá de diferentes factores. En la siguiente tabla se indican los métodos o criterios adicionales que se aplican en cada caso.
| Entidad | Método | Seguridad adicional |
|---|---|---|
| Proyecto | Ninguno | Permiso de consulta sobre el proyecto. |
| Acuerdo | Fundanet.Core.Acuerdos.Acuerdo.VisibleAgenda | Permiso de consulta sobre el proyecto al que está vinculado el acuerdo. |
| Propuesta de compra | Fundanet.Compras.PropuestasPedido.PropuestaPedido.PuedeVerAgenda | Permiso de consulta sobre alguno de los proyectos a los que va imputada la propuesta. |
| Albarán de compra | AlbaranCompra.Agenda | Permiso de consulta sobre alguno de los proyectos a los que va imputado el pedido a partir del cual se ha generado el albarán. |
| Factura recibida | FacturaRecibida.Agenda | En caso de que la factura tenga imputación presupuestaria, se deben tener permiso de consulta sobre alguno de los proyectos a los que va imputada. |
| Convocatoria de ayuda externa | Fundanet.Agendas.Windows.AgendaVB.ShowAgendaProyecto | Permiso de consulta sobre la tabla subvenciones_cab. |
| Ayudas externas | Fundanet.Agendas.Windows.AgendaVB.ShowAgendaProyecto | Permisos de consulta sobre el proyecto principal o los proyectos a justificar, así como acceso a la tabla subvenciones_cab. |
| Liquidación de ayudas propias | Fundanet.Subvenciones.LiquidacionAyudasPropias.Liquidacion.VisibleAgenda | Permiso de consulta sobre el proyecto asociado. |
| Ausencia | Ninguno | Permiso para confirmar incidencias, según el parámetro 7044. |
| Resto de entidades | Sin restricciones | |
¿Cómo puedo implementar automáticamente un flujo de firmas en el proceso de aprobación de las compras?
A continuación, se muestra un ejemplo de cómo las agendas en Fundanet permiten modelar un flujo completo de aprobación de compras, integrando la generación automática del documento asociado a la compra y su firma digital dentro del proceso.
Con el objetivo de automatizar el proceso, en primer lugar, es necesario definir un flujo de firmas en la opción de menú Plantillas de Flujo de Firmas (se ha de definir la plantilla de documento a utilizar en el proceso, así como el firmante o firmantes que han de intervenir), y vincularlo en uno o varios registros del formulario Plantillas de Agendas.
En el ejemplo, el flujo de aprobación de la compra se compone de cuatro tareas consecutivas:
- Autorización de la compra por parte del IP
Solo se le vincula la acción de rechazo "Rechazo de líneas de propuesta pendientes". El IP valida o rechaza la propuesta. Así, si la tarea se aprueba, el flujo continúa a la siguiente fase; mientras que, si se rechaza, las líneas de la propuesta pasan a estado rechazadas. Es posible incluir validaciones en esta tarea si el centro desea aplicarlas. - Aprobación por parte del Responsable Económico-Financiero y autorización de la compra por parte de Gerencia/Órgano de Contratación (necesidad de firma digital)
Solo se le vincula la acción de aceptación “Generar documento y flujo de firma”, y la acción de rechazo “Rechazo de líneas de propuesta pendientes”. Es posible incluir validaciones en esta tarea si el centro desea aplicarlas.
Cuando el responsable económico-financiero cumplimenta la tarea, se genera en automático el documento (PDF) y se asigna el flujo de firma configurado en la plantilla de la agenda. El documento queda bloqueado hasta que finalice el proceso de firma.
Esta tarea solo puede cumplimentarse desde Fundanet Corporate (aplicación de escritorio).
El flujo de aprobación queda detenido en este punto hasta que el gerente/órgano de contratación complete la firma del documento. - Espera a la finalización del flujo de firma
A esta tarea solo se le vincula el evento “Completado el flujo de firmas de un documento”.
Cuando el flujo de firmas anterior pasa a estado Finalizado porque el gerente/órgano de contratación firma el documento vía iFundanet, el evento lo detecta y cumplimenta automáticamente la tarea. De esta forma, el flujo de agenda se reanuda.
De acuerdo con esto, esta tarea no se debería completar manualmente (aunque Fundanet permita completar si la tarea predecesora se ha completado). Así, se recomienda asignar esta tarea a personal gestor (ej. el gestor de compras), e identificar en el título de esta que no se ha de completar manualmente. - Autorización final por parte del Departamento de Compras
Esta tarea está asociada a las acciones de autorización, supervisión y conversión de la propuesta en pedido. También asociada a la acción de rechazo “Rechazo de líneas de propuesta pendientes”. Es posible incluir validaciones en esta tarea si el centro desea aplicarlas.
El gestor de compras revisa la propuesta ya firmada, y al cumplimentar la tarea, se autoriza y supervisa la propuesta, y se convierte en pedido.