Información general Ventas

Updated on 07 Feb 2025
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A través del Área de Trabajo de Ventas, el usuario podrá llevar a cabo toda la gestión del ciclo de ventas de la organización, desde la preparación de la oferta de venta, hasta la entrega de los pedidos de venta formalizados con los clientes.

Instalaciones modo holding

En el caso de los usuarios que puedan gestionar las ventas de varias empresas dentro de Fundanet, se debe tener en cuenta que al Área de Trabajo se accede con la empresa que se encuentre seleccionada en la parte superior de la aplicación, junto al Buscador, donde aparece indicada la empresa con la que se desea operar. Dado que no es posible seleccionar varias empresas simultáneamente, una vez se finalicen las operaciones con la empresa 1, el usuario podrá seleccionar la empresa 2 para continuar operando con los registros de la misma. Para ello, el sistema cerrará previamente todos los formularios que se abrieron para la empresa 1.

En Fundanet, el proceso de venta cuenta con las siguientes fases:

Preparación de la oferta
Envío de la oferta al cliente
Cierre de la oferta, con la Aceptación o Rechazo de la misma

En caso de aceptación de la oferta, los siguientes pasos a dar serían:

Creación del pedido
Autorización del pedido
Entrega del pedido (generación de albaranes)
Facturación de los albaranes

Fases del ciclo de ventas

El registro de la venta en Fundanet se puede iniciar en cualquiera de las fases comentadas (Oferta, Pedido, Albarán, Factura). Si bien, una vez se inicia en una fase, todas las anteriores se deberán completar.
Ejemplo 1: una operación podrá iniciarse como pedido de venta, no requiriendo la existencia de una oferta previa. Sin embargo, en este caso, será necesario introducir los albaranes para poder vincular la factura al pedido.
Ejemplo 2: para registrar una salida del almacén sin que exista un pedido previo, podrá registrarse un albarán de venta directamente. Este albarán se incorporará posteriormente en la factura que se emita al cliente.

Antes de iniciar un proceso de ventas, es necesario tener en cuenta la necesidad de contar con los siguientes catálogos configurados en Fundanet que se encuentran disponibles en el apartado Accesos del Área de Trabajo de Ventas:

Almacenes

La organización cuenta con un catálogo de almacenes común para los módulos de Compras y Ventas de Fundanet. Será necesario contar con al menos un almacén para poder registrar una Compra o una Venta en el sistema. Dentro del catálogo de almacenes es posible identificar aquel que desea utilizarse "por defecto" de forma que en la gestión de ventas el sistema lo cumplimente automáticamente.

Compras/ventas de servicios

En el caso de que el artículo objeto de la compra/venta sea un servicio, también será necesario indicar el almacén. En este caso, el almacén suele representar la localización (en caso de que el centro tenga varias) en la que se produce la prestación de dicho servicio.

Artículos

La organización cuenta con un catálogo de artículos común para los módulos de Compras y Ventas de Fundanet. En cada artículo se podrá determinar para qué módulos estará disponible (Compras, Compras web, Ventas).

Si se desee que un artículo no sea incluido en ninguna operación de venta, sería necesario darlo de baja en ventas de forma que no aparezca como Activo en Ventas.

Control de Stock por Almacén y Artículo

De la combinación Almacén + Artículo se va conformando un registro de Stock a medida que se registran movimientos de Entrada (albaranes de compra) y de Salida (albaranes de venta). Dentro de cada uno de los artículos es posible definir si se desea que el sistema realice un control de existencias o no marcando el check correspondiente. En caso de indicar que se realice el control de stock, cuando se registre una venta el sistema validará que existe stock suficiente para el artículo y almacén seleccionados. Si por el contrario, se indica que no se realice dicho control para el artículo, el sistema no hará ninguna validación.

Tarifas de venta

Para los artículos que oferte la organización será posible definir tres niveles de tarifas:

General, aplica a todas las ventas de un artículo, salvo que exista una de las siguientes tarifas.
Individual, aplica al cliente para el cual está configurada la tarifa.
Por agrupación, aplica a los clientes con el número de agrupación indicado en su ficha de cliente, salvo que exista una tarifa individual.

Tarifa aplicable a una agrupación

En caso de que se desee aplicar una tarifa específica a un colectivo será necesario:

Crear una agrupación para el colectivo al que se desee aplicar la tarifa especial
Asignar el código de la agrupación al cliente en su ficha en el campo Nivel Precio
Crear la tarifa para el artículo o artículos que se desee con el tipo "Por agrupación", seleccionando la agrupación a la que se desee aplicar

Estas tarifas se proponen cuando se crea una nueva oferta, un nuevo pedido que no procede de oferta o un nuevo albarán que no procede de pedido.

Para gestionar las tarifas de venta de la organización existen dos opciones:

Desde un artículo de venta, acceder a las operaciones para crear o modificar las tarifas vinculadas al mismo
Desde el Área de trabajo de Ventas, acceder a las tarifas de venta vigentes de artículos activos en venta.

Descuentos de venta

De forma análoga a las tarifas de venta, la organización puede definir diferentes niveles de descuento a aplicar en sus operaciones:

General, aplica a todas las ventas de un artículo, salvo que exista una de las siguientes tarifas.
Individual, aplica al cliente para el cual está configurada la tarifa.
Por agrupación, aplica a los clientes con el número de agrupación indicado en su ficha de cliente, salvo que exista una tarifa individual.

Estos descuentos se proponen cuando se crea una nueva oferta, un nuevo pedido que no procede de oferta o un nuevo albarán que no procede de pedido.

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